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內容來自hexun新聞

新聞來源http://news.hexun.com/2012-11-11/1478重劃區法規23341.html

初步計劃6000億 明年鐵路基建迎新高潮(附股)

導讀:中鐵公司:明年鐵路投資初步計劃為6000億北京未來將再投1000億建地鐵總長將達660公裡鐵路基建概念股表現活躍關註19股中鐵公司:明年鐵路投資初步計劃為6000億中國中鐵股份有限公司(中國中鐵(601390,股吧))董事長李長進11月9日表示,中國今年鐵路基建投資的目標估計很難完成,明年初步計劃鐵路基建投資規模6000億元人民幣,其中高鐵占比約60%。李長進是在十八大會議期間接受路透采訪時做出上述表示的。他稱,今年鐵路基建投資原計劃4000億元,之後追加1000多億元,但年底前估計較難完成計劃的投資規模,“現在還是在搶(進度),估計還是有一定難度。”李長進表示,為加大基礎設施建設投資規模,國傢初步確定將明年的鐵路基建投資規模提高到6000億元。“(明年6000億元的目標)不高,現在施工單位的產能還是很大的,完成計劃沒問題。如果年初就按照計劃做的話,隻要資金到位,沒問題。”他表示。李長進補充稱,鐵路基建投資主要資金來源為發債和貸款,中央財政給的很少,預計明年發債規模將超過今年。中國鐵道部在今年多次上調鐵路基建投資規模,此前曾有媒體預測,明年鐵路基建投資規模在5000億元以上。 北京未來將再投1000億建地鐵 總長將達660公裡北京目前軌道交通投資額已經達到2600億元,未來還將投入1000億元。昨日,十八大代表、北京市委常委、主管城建的副市長陳剛在北京團開放日回答記者提問時,介紹瞭北京地鐵的相關情況。陳剛介紹說,解決國際大城市交通擁堵的出路就是發展軌道交通,北京在這方面的宏偉計劃是修建660公裡長的軌道交通網絡。陳剛說,今年年底前,北京將新增70公裡軌道網絡,地鐵線路將達到442公裡,北京也將成為世界上地鐵路網最長的城市之一。未來,北京還將修建200多公裡的地鐵路網。據悉,截至現在,北京投入軌道交通的投資額達到2600億元,今後還將投資1000億元,用來完成660公裡的宏偉計劃。陳剛認為,發達的地鐵路網將使市民在更大的范圍內選擇工作和居住地,優化城市的佈局,疏解中心城區人口。此外,居民乘坐地鐵可以緩解小汽車的排放污染。十八大代表、北京公交控股集團公司電車客運分公司第十六車隊104路(快)駕駛員劉美蓮表示,10年來,北京交通建設取得瞭巨大的成就。以公交為例,以前和私傢車擠在一起,有時候非常堵,效率很低,現在則有瞭公交車道。以前的公交車走風漏氣的,現在環保多瞭,也舒適多瞭。以前很少有空調車,現在空調車也增多瞭。同時,車輛的數量也越來越多,路網越來越密集,大傢出行越來越方便。近幾年來北京地鐵建設迅猛發展,“地鐵送到站、公交送到傢”,讓市民出行方便不少。“不僅僅是交通發達瞭,我們交通領域的職工也有很多變化。”劉美蓮表示,10多年前,自己一個月工資才300元,現在已經接近4000元,翻瞭很多倍。這也是跟我國經濟的迅速發展密不可分的。專傢觀點“組團發展”根治擁堵頑癥十八大提出長期堅持科學發展觀,清華大學建築學院建築與城市研究所教授文國瑋說,在城市發展與交通的問題上,更要堅持科學的態度。北京過去在交通建設和城市發展上走過彎路。“原來是分散集團式發展,城市攤大餅越來越大,就出現很多問題。”後來,這種城市規劃方式無法繼續下去,遺留瞭很多難題,突出的體現就是交通出行。他舉例說,北京的回龍觀、天通苑,包括通州,早期就形成瞭“睡城”,每個地區都有數十萬居民,基本上沒產業,主要產業是服務業,大部分人上班要進城,下班要出城,形成鐘擺式的交通。盡管有地鐵和快速路,仍然滿足不瞭這麼大量的交通需求。文國瑋介紹,英國在二次世界大戰以後就有先例,當時為瞭疏散倫敦的人口,在周邊建瞭很多“睡城”,後來發現問題。最後就提出建衛星城,建新城,一個相對獨立的城區,功能基本完善,居住與工作基本平衡。北京城市外圍多個“睡城”,文國瑋認為,這是北京市交通難題的根本癥結。他說,現在解決城市交通問題,大多數是從交通工程角度解決,見效快但不持久,治標不治本。奧運以後,北京加速瞭公共交通建設,主要精力放在軌道交通上。這種建設投入在現階段是必要的,但絕對不是解決交通問題的唯一辦法。因為城市軌道交通主要解決中遠距離的出行,城市居民更需要的是中近距離的出行。他建議,北京按照組團式發展城市。城市的用地佈局和城市的交通系統互相協調,城市發展不能一塊地一塊地發展,要組團式。“在一個區域裡你可以完成大部分生活所需的功能,那就減少瞭跨區域出行。”他說,值得欣喜的是,北京已經開始註意到這方面的問題,各區縣正在陸續調整規劃和佈局。通州、海淀等區已經開始著手從這個思路解決交通和城區發展問題,比如通州提出的“以職定居”概念,就是鼓勵人們在通州本地就業,並給本地居住並就業的人一些優惠政策支持。希望北京有一天可以不再為交通頭疼。北京十年發展之交通北京機動車保有量在今年年初突破500萬輛,車路矛盾進一步加劇的同時,也給北京的交通管理帶來瞭更大壓力。2004年發佈的《關於緩解北京市區交通擁堵分階段工作方案》,即提出要“優先發展公共交通,提高公共交通吸引力”。多年來,北京地鐵線網運營總裡程新增300多公裡,目前有15條線路217座車站,單日最高運送乘客已突破800萬人次。為應對大客流,地鐵運營部門多次縮短列車最小發車間隔、增加車輛等。地面公交從運營線路、運營車輛、線路總長、年客運總量、日均客運量等方面也有較大提升,並推出解決“最後一公裡”的微循環線路、社區通勤快車等,以滿足乘客多層次需求。目前,公交集團在全市已開通57個方向的社區通勤快車以及28條微循環線路。2011年,全市公共交通出行比例上升至42%,小汽車出行比例首次下降。(新京報) 鐵路基建概念股表現活躍 關註19股日前,有報道稱,鐵路基建投資有望迎來新高潮,相關概念股9日表現活躍,個股多數飄紅。截至14:24,晉西車軸(600495,股吧)漲逾6%,中國南車(601766,股吧)、晉億實業(601002,股吧)、北方創業(600967,股吧)等個股漲逾3%。消息人士向媒體透露,明年初步安排的投資計劃與投產裡程均可能超過今年,鐵路基建投資有望超5160億元,並且已經落實瞭確保明年籌資的四大渠道,這主要包括擴大鐵路建設基金的征收范圍、保持發行1500億元的鐵路建設債券、加大財政和銀行信貸支持力度等方面。據北京商報報道,興業證券(601377,股吧)分析稱,要從運價市場化、多元化經營和資產註入三個路徑來分析上市鐵路公司如何受益於我國鐵路行業的市場化改革。擁有優質資產的大秦鐵路(601006,股吧)(601006)會最早受益於運價市場化改革,多元化發展會更好地拓寬廣深鐵路(601333,股吧)(601333)的發展之路,鐵龍物流(600125,股吧)(600125)有較強的資產註入預期。此外,市場人士建議,在巨額投資即將投放的預期下,鐵路基建的相關概念股都可適當關註。其中包括主營業務范圍中直接涉及鐵路及鐵路相關工程建設的公司:中鐵二局(600528,股吧)(600528)、遂道股份、北方國際(000065,股吧)(000065)、騰達建設(600512,股吧)(600512)、路橋建設(從事公路、隧道、橋梁建築)等。另外,鐵路設備制造類公司,主要有北方創業(600967)(主業涵蓋研制開發銷售鐵路車輛)、晉西車軸(600495)(主營火車軸等設備制造)、湘電股份(600416,股吧)(600416)(主業涉及地鐵車輛、發電機等)、、南方匯通(000920,股吧)(000920)(鐵路運輸設備開發制造)、中航重機(600765,股吧)(主業涵蓋鐵路機車液壓配套系統等)、時代新材(600458,股吧)(600458)(主業涵蓋鐵路電力機車車輛)等也可適當關註。鐵路運營、運輸、物流、儲運等相關服務公司上市公司中包括鐵龍物流、申通地鐵(600834,股吧)(600834)、中儲股份(600787,股吧)(600787)等;鐵路建設配套企業直接對鐵路設施提升配套服務的公司:包鋼股份(600010,股吧)(600010)、太原重工(600169,股吧)(600169)等系列;以及其他眾多的鋼鐵、水泥、建材、工程基械等類型股票因可以為鐵路工程提供物資及建材或工程建設類產品,也都可以直接或間接與鐵路建設相關聯,投資者可適當關註。(證券時報網) 達實智能(002421):節能、智能業務拉動公司業績穩步增長正面建築智能節能業務帶動收入同比增27%。上半年公司建築智能節能業務收入實現同比增38%,符合我們30-40%的行業增速判斷。具體新增項目主要源於:1)節能領域:簽約長安標致雪鐵龍項目,為公司"能源站"業務在工業建築領域的首個大型項目;去年簽約的深圳市民中心、鎮江華龍廣場EMC項目穩步推進。2)智能領域:簽約酒店智能化項目18個,同時項目單體合約金額持續上升;中標長沙市軌道交通2號線一期工程,同時成都地鐵2號線項目快速推進。負面管理費用大幅攀升50%源自全國擴張戰略。公司這兩年全國佈局的積極戰略,員工人數兩年內翻番,相應支出增大所致;目前華南地區對於公司的收入貢獻已由前幾年的80-90%下降至75%左右。應收賬款較期初增39%。外部經濟環境變化給回款帶來一定壓力,應收賬款增速高於營業收入增幅。我們認為隨著經濟企穩後,應收賬款周轉率會回到前期水平,且目前一年期以內的應收款占比為77%,風險可控。發展趨勢兼並收購帶實現公司外延式跳躍增長。1)今年至今,公司連續進行兩項收購啟迪德潤、上海聯欣,分別從產業鏈、異地佈局兩個角度完善公司業務。2)目前公司負債率僅29%,還可通過提升財務杠桿提供後續項目收購資金。估值與建議維持"推薦"評級。上調盈利預測:預計公司2012、13年凈利潤分別為0.7億元、1.3億元,對應EPS0.68元和1.21元,當前股價對應市盈率分別為37x、21x。風險:1)期間費用率上行風險;2)地產調控政策進一步趨緊。(中金公司) 博深工具(002282):高鐵剎車片價值幾何? 買入高鐵剎車片萬事俱備,隻欠東風,給予"買入"評級基於在金剛石工具及冶金粉末材料領域的領先優勢,公司多年前已經開始瞭動車組剎車片研究,已研發出瞭動車組剎車片並通過瞭試驗環境驗證,目前隻待鐵道部拿去論證和上車試驗。可以說是萬事俱備,隻欠東風。動車組剎車片是耗材,毛利率奇高,據我們定量測算,動車組剎車片2012年和2015年市場容量分別為37億和70億左右。博深工具(002282,股吧)作為國內最領先的廠傢有望分享高鐵大餐。傳統金剛石工具業務進展順利,2011年將是業績釋放年全球金剛石工具的需求量以每年15%左右的速度增長。2008年,全球金剛石工具市場容量已達到約200億美元左右。中國正承接全球產業轉移,行業容量增幅巨大。公司上市募投項目去年開始部分達產,2011年隨著新增產能的全部達產,公司業績將快速提升。2011年開始將是業績釋放年。電動工具業務有望連續翻番增長目前國內電動工具行業以年均12%的速度增長。截至2008年,中國專業電動工具市場容量達到40億元人民幣。全行業增長穩定,市場潛力巨大。憑借渠道和技術優勢,電動工具將是未來幾年公司的重點業務,隨著明年多個品種投放市場,產品線大幅完善,依托不斷完善的銷售渠道,將有效滿足客戶一站式采購,預計公司規劃的銷售額連續2-3年翻番目標不難達到。優質公司,股價還有50%的空間據估算公司2010-2012年凈利潤復合增速達到51.0%。考慮行業的成長性和公司後續電動工具及高鐵剎車片可能帶來的業績爆發式增長,我們給予公司目標價28元,對應2010-2012年PE分別為60倍、47倍、26倍。我們給予"買入"評級。(光大證券(601788,股吧)袁瑤) 國恒鐵路(000594):業績預減無礙長期潛力 推薦研究機構:2009年,煤炭等商品貿易已經成為公司主要的業務收入和利潤的來源,公司增發新股的募集資金將主要投入廣西和甘肅的地區鐵路路網建設,目前收購已經完成,鐵路建設即將全面展開,預計將在2-3年內投入運行,屆時公司鐵路運輸業務將出現快速發展;羅定線和酒泉線的建設和運營後對公司貢獻將大幅度增加,這是公司長期發展的最大收入和利潤增長點;商品貿易也是鐵路運輸物流增值的重要來源,也將對長期公司經營產生重大影響。我們預計,如果包括資產收購的話,公司2009-2011年收入分別為2.97億、32.73億和65.66億,凈利潤分別為0.04億、2.76億、和4.89億,每股收益分別為0.007元、0.29元和0.51元,公司業績將呈現高速發展局面,對應PE為227倍、22倍和12倍,股票估值明顯低估。我們認為公司已經完成增發工作和資產收購工作,公司經營業績雖然短期下降,但是長期趨勢將出現飛躍式的發展,在繼續建設新鐵路線路投入使用後,公司將進入高速發展軌道,三年內公司收入和利潤將20倍以上,這樣目前公司股票的估值就明顯低估,所以我們將公司股票的評級繼續為"推薦"。目標價格按照2011年20倍PE計算為10.4元。(銀河證券毛昂) 銀江股份(300020):量變使得質變 推薦事件:10年11月11日,公司收到深圳市華昊咨詢有限公司發出的中標通知書,在"南昌市公安交通管理局信息化智能交通指揮系統升級改造項目"中成為中標單位,中標金額為人民幣4854.3588萬元。點評:擴張戰略成效愈加顯著。公司智能交通業務此前主要集中在浙江省內,近年采取擴張戰略,收入增長迅速,南昌屬於新拓展成功的省級城市,在設立的區域中心以及已滲透的城市中未曾出現。公司今年進入6個新省份的計劃往往通過設立分公司的方式,而通過訂單高調進入新市場,也表明擴張戰略進入實效階段,示范作用將越來越明顯。合作層面較高,將牢牢占據新市場。新簽項目與交管部門直接合作,更多屬於智能交通的後臺軟件部分,而公司的智能交通解決方案強調各路況的實時有機協作,要建設完成一個穩定成熟的交通系統周期會較長,後續硬件投入仍會加大。維持"推薦"評級。公司中標金額較大,且毛利率水平較高,按照3-6個月的建設周期,預計將提供11年每股收益4分錢,10~12年的EPS在0.42、0.67和0.91元,對應10、11年估值為62.7、39.3倍,維持"推薦"評級。(國聯證券郝傑) 北方創業(600967):貨車市場好轉 增持2010年上半年,公司共實現營業收入13.97億元,同比增長21.27%;利潤總額3,806.67萬元,同比增長25.27%;歸屬於母公司所有者凈利潤3,040.14萬元,同比增長26.73.實現基本每股收益0.175元,同比增長26.81;凈資產收益率3.34%,增加0.58個百分點。鐵路貨車市場復蘇,帶動公司收入增長。上半年公司主營業務中鐵路貨車銷售收入9.21億元,同比增長15.27%,占總營業收入的65.93%。主要受益於經濟危機後,國內鐵路貨運需求量的回復,報告期內全國共完成鐵路貨運17.98億噸,較上年同期增長14.4%,從而帶動貨車需求量的增長。另一方面由於去年鐵道部推後貨車購置計劃,直至六月份才進行年內第一次招標,導致公司2009年上半年部分產能閑置,固定支出成本分攤增加。而今年這一現象已得到緩解,但是由於上遊鋼材價格的上漲和對於下遊客戶缺乏議價能力,使公司綜合毛利率仍未恢復到以往的水平。未來發展仍具有不確定性。雖然公司上半年各項數據均好於去年同期,但是宏觀經濟形勢依然嚴峻,面臨著經濟增長內生動力不足和外需萎縮的尷尬局面。人民幣再一次升值也給公司進軍國際市場的道路上添加瞭一道無形的障礙。其次,公司控股子公司北方創業鋼結構有限公司股東在經營理念上存在差異較大,目前該公司業務經營處於停滯狀態。鐵路建設仍是公司未來增長的原動力,中期內存在重組預期。多年來鐵路貨運業發展增速嚴重滯後於公路和航空。為瞭改善這一現狀,鐵道部提出客貨分離和采用重載貨車的發展方向,為公司在今後貨車銷售領域提供瞭保障。"後高鐵時代"貨運將得到大幅釋放,屆時公司將持續從中受益。同時公司是兵器工業集團下屬重要的融資平臺。在軍工資產持續整合的大趨勢下,公司存在一定的重組預期,但是時間仍不確定。預計公司10、11、12年能夠實現基本每股收益0.34、0.52、0.63元/股,按照8月16日的收盤價14.5元計算,目前公司股價市盈率為42.65X、27.88X、23.02X。我們給予公司"增持"評級。(東海證券陳柏儒) 中國北車(601299):訂單飽滿未來業績明確2010年1-9月,公司實現營業收入390.88億元,同比增長58.04%;營業利潤15.68億元,同比增長66.1%;歸屬母公司所有者凈利潤12.82億元,同比增長40.4%;基本每股收益0.15元/股。中國北車(601299,股吧)是我國軌道交通裝備制造業領軍企業,主要從事鐵路機車車輛、城市軌道車輛等產品的制造、修理等業務,主要產品包括鐵路機車、客車、動車組、貨車、地鐵等。目前公司與中國南車是行業內的雙寡頭,兩公司總體實力相當,國內市場占有率總和超過95%。訂單方面,公司累計在手訂單已經超過千億,其中年初至今,公司累計新簽訂單已經將近300億元,目前交付期大多已經排至2011年以後。從公司訂單的存量和增量來看,公司未來業績非常有保障。鐵路設備行業近幾年的看點還在於動車組和地鐵業務。動車組方面:截至9月底,我國高鐵運營裡程為7055公裡,距離2.4萬公裡的目標仍有較大空間。目前動車組的保有量大概是337組,根據鐵道部08年制定的規劃,到2012年動車組需求將達到800組。而現有的高鐵建設進程已經遠遠超過瞭此前鐵道部規劃。我們預計其實際需求量將在1000組以上,並且交付的時間分佈將集中在近三年。城市軌道交通方面:截至2009年底,我國共有11個城市已經開始運營地鐵線路,線路總長度約為1000公裡。目前,全國有33個城市正規劃建設地鐵,其中28個城市已經獲得軌道交通的批復,基本上覆蓋主流城市圈和發達經濟區。預計到2011年,我國軌道交通數量將達55條,2016年我國將新建軌道交通89條,總建設裡程2500公裡,到2020年總裡程將達到5000公裡。這樣的發展速度,加上城軌交通的短距離、高密度、低間隔等公交化特點,城軌車輛市場蘊藏著巨大的需求空間,並將在一個相當長時期內保持一個快速增長的態勢。盈利預測及投資評級。我們預計公司2010-2012年的EPS分別為0.24、0.37和0.43元,以最新收盤價5.67元計算,對應的PE分別為24、15和13倍。考慮到行業未來增長的確定性,公司的行業龍頭地位等因素,我們認為公司目前仍具有一定的估值提升空間,維持公司的增持評級。(天相機械組) 中國南車(601766):增長明確穩健選擇研究機構:在手訂單充裕,業績持續增長有保障。截至2010年9月30日,公司在手訂單超過940億元,其中動車組492.72億元,機車200.31億元,城軌地鐵163.72億元,新產業60.96億元,貨車和客車分別為13.44億元和9.26億元,考慮到合營公司BST(公司占50%股份)手持的300多億元動車組訂單,公司目前在手訂單總額超過1200億元,有力的保障瞭公司業績的持續穩定增長。公司規劃2012年達到營業收入1000億元,2015年達到1500億元盈利預測與估值。我們估算公司2010年、2011年和2012年可分別實現每股收益基0.24元、0.32元和0.44元,公司目前股價為6.12元,對應2010年、2011年和2012年動態市盈率分別為25.90倍、18.96倍和14.02倍,估值水平不高。公司基本面優秀,在手訂單充足,未來三年高增長明確;同時,高鐵運行密度加大帶來車輛新增需求,以及動車組維修服務、海外市場、新產業和城軌地鐵等業務也保障瞭公司2012年之後的業績增長,綜合來看,公司具備較好的防禦性,是穩健的投資選擇,適合中長期持有。我們給予公司2011年動態PE20~25倍,則對應股價區間為6.40~8.00元,我們給予公司6個月目標價7.20元,首次給予"增持"評級。(西南證券(600369,股吧)龐琳琳) 中鐵二局(600528):基建收入進入快速釋放期 強烈推薦前3季度收房貸二胎 房貸二胎試算入增長28.0%,基建收入進入快速釋放期。受益年初以來西部地區鐵路建設提速帶來的訂單快速增加,公司今年基建領域的收入結算速度明顯加快。公司3季度實現單季度營業收入139.4億元,同比增長32%,而2季度公司收入的同比增幅僅在10%左右。預計公司今年全年新簽訂單將超過500億元,同比增長30%,年底在手訂單將達到700億元,相當於09年工程收入的2.1倍,豐厚的合同儲備將使公司未來收入仍將處於快速增長通道。鐵路施工毛利率同比改善,預計公司今年綜合毛利率同比提升0.5個百分點。今年以來公司鐵路項目施工進度趨於正常,去年因趕工等原因導致的措施費增加因素得以消除,同時公司今年還獲得瞭部分鐵路項目的合同變更,前3季度公司鐵路施工毛利率達到8%左右,較去年提升瞭約1個百分點。其他業務方面,雖然物質銷售業務的毛利率同比下滑1個百分點,但其收入僅占公司收入的13%,預計今年公司整體毛利率將達到7.5%,同比提升0.5個百分點。"十二五"期間將持續收益西部鐵路建設。到2020年,西部地區鐵路網營業裡程將增長70%,大大高於全國整體路網50%左右的增幅水平。僅從公司總部所在的四川一省來看,08年底該省的鐵路運營裡程僅為3006公裡,而到2015/2020年的規劃裡程將分別達到6241/8000公裡,較08年水平的增幅分別為108%/166%,增幅巨大。預計"十二五"期間四川省鐵路基建年均投資規模將在500億元左右,大大高於2009年200億元的投資水平,公司將是這輪鐵路建設高峰的主要受益者之一。維持"強烈推薦"的投資評級。公司鐵路基建面臨良好發展機遇,訂單及收入正進入快速成長期,中長期增長前景明確。預計2010-2012年公司EPS分別為0.74、0.93和1.18元,維持強烈推薦。(中投證券羅澤兵李凡) 中國中鐵(601390):管理效率提升助利潤加速增長2010年10月公司順利完成瞭公司債2期的發行工作。募集資金擬全部用於償還基建建設板塊相關借款,募集資金運用計劃予以執行後,公司長期債權融資比例有所提高,綜合付息債務成本有所降低,公司債務結構更為合理適當調整公司10~12年EPS至0.38元、0.45元、0.54元,對應10~12年動態PE分別為11X、10X、8X,維持公司"謹慎推薦"的投資評級。(國信證券邱波) 晉億實業(601002):新訂單眾多 增持公司自2009年10月以來獲得訂單超過20億,有效保障公司日後數年業績的穩定增長。公司上半年預計交單5.5億元,下半年交單量又好於上半年。2010年全高鐵收入將達到12億元,考慮高鐵新增和更新需求,未來2011年、2012年高鐵收入將達到年高鐵收入將達到年高鐵收入將達到16億、20億元,增長快速。公司產品除緊固件外,還生產高鐵使用的墊片,能夠提供高鐵整套產品,整體實力在緊固件業內居前。盈利預測。我們認為,雖然公司緊固件業務行業內競爭激烈,但公司近年持續獲得高鐵等高端訂單,且公司的汽車緊固件2010年已開始實現盈利,公司數年內業績有望保持穩定增長勢頭。2010-2012年預測EPS為0.36元、0.49元和0.70元,我們維持"增持"評級,目標價13.7元。(湘財證券劉金缽仇華) 時代新材(600458):業績大幅增長目標價43元公司上半年實現收入和凈利潤12.75億元和0.99億元,分別同比增長69.8%和101.2%。公司實現基本每股收益0.47元,加權凈資產收益率13.99%。公司預測今年前3季度公司凈利潤同比增長100%以上,今年中期利潤分配預案為每10股派2元。公司各項業務發展良好。上半年,公司彈性元件、絕緣制品及塗料、工程塑料、電磁線和復合材料制品(風機葉片)收入分別同比增長43.3%、236.5%、134.7%、41.7%、682.5%。上半年,受城軌線路產品、絕緣漆和風機葉片產品銷量增長拉動,公司綜合毛利率同比提高0.65個百分點,達到25.79%。公司未來業績有望持續增長。我們認為公司彈性元件業務將持續受益國內鐵路投資,公司在動車組領域的實質性進展意味著將更好地分享國內高鐵建設和高鐵出口帶來的成長。公司已具備較強的風機葉片自主研發能力,10-12年有望實現400/800/1000套銷售。公司將依托長株潭120萬輛汽車產能規劃,逐步提高工程塑料配套能力。公司建築減震項目接近完成,可抗8級以上地震,有望成為重要增長點。增發項目穩步進行。公司減震降噪彈性元件項目完成瞭近60%。電磁線提質擴能項目經削減投入後,目前已完成大半。公司風機葉片項目轉移至天津,已實現部分產能。建築抗震減振項目將形成10750套產能,目前已接近完成。公司增發項目產能的逐步釋放,是公司業績增長的保障。估值。維持公司10-12年每股收益0.86/1.37/2.10元的盈利預測,對應8月2日32.65元的收盤價,相應PE分別為38.1/23.8/15.9倍。10年和11年公司PEG為0.64和0.48。維持買入評級,維持目標價為42.7元。(金元證券王昕) 晉西車軸(600495):行業景氣運行 增持出口、高鐵車軸、鑄鍛件是公司未來業績增長的主要看點。上半年公司出口業務達到1.5億元,占比恢復到瞭18%左右,但距離出口業務的高峰仍然相距甚遠,由於鐵路物流恢復周期晚於宏觀經濟,因此雖然上半年海外經有所增長但公司海外訂單恢復仍然較為平緩。我們預計隨著海外經濟增長的進一步回升,尤其是印度、澳洲等公司傳統出口目的地經濟的高速恢復,公司的出口訂單將會逐步增長。高速車軸方面,公司雖然已經有部分產品出口歐盟,裝配於西門子時速200公裡的高鐵上,但目前產品仍無法滿足國內平均300公裡時速的動車需求。公司已經與國內特鋼龍頭太鋼不銹(000825,股吧)展開瞭深度的合作研究,從原材料和機加工兩方面來提升公司車軸的質量水平,我們認為動車車軸屬於動車的重要部件,國產化趨勢明確,而作為大型精鍛的領先企業公司獲得鐵道部高鐵車軸資質的可能性較大。同時,公司旗下包頭子公司北方鍛造在小型精鍛件方面也有很好的基礎,產品在北奔重卡等民用設備上有著較高的運用,未來在其他民品領域的推廣將會進一步提升公司的業績。盈利預測及投資評級。我們預計公司10年、11年主營收入同比增長35%、20%,對應EPS分別為0.13、0.25元。雖然公司目前估值偏高,但公司業績已經處於恢復當中,並且在國傢大規模鐵路建設的宏觀背景下,公司作為鐵路設備零部件的領先提供商,未來發展確定性高,因此我們繼續維持"增持"評級。(山西證券(002500,股吧)張旭)
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